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上古时期中原大地有三个强大的氏族部落，炎帝部落，九黎部落及黄帝部落。
炎帝部落因世居姜水，部落首领由是姓姜，号神农氏。神农氏始创刀耕火种之法，缝皮织羽之术，使部族之民丰衣足食，因其以火德王，故名炎帝。炎帝族祖传一神器，名‘天河神珍’，形似杵，两端呈金色隐有瑞气，一刻禽鱼虫兽之纹，一刻山河草木之理，中体一段朱红，遍布妖魔精怪、魑魅魍魉之图，间杂些许咒文、秘法之龙魂字符,近之生寒。炎帝每入山采药均执此神器驱兽除妖，由是以妖魔勿近，猛兽不侵。炎帝得药后，以神器之山河草木一端将其研碎，与病者食之，盖能痊愈。然数年后姜水日竭，土地贫瘠不易耕种，山中走兽猎食殆尽，部落实力日渐衰落，炎帝遂举部向东迁移。
九黎部落由黎贪、黎巨、黎禄、黎文、黎广、黎武、黎破、黎辅、黎弼九部组成，部落首领名为蚩尤，其同母兄弟分领其外八个部落。蚩尤天赋异禀，力大无穷，且于机缘巧合之际获异兽所献龙魂字符神器一件，参悟后方知此物乃‘河洛天书’，含天、地、兵、冶、纵横、阴阳之术。蚩尤以此潜心修习带领九黎氏族兴农耕、冶铜铁、制五兵、创百艺、明天道、理教化。蚩尤统领部落期间于内聚拢民心，除其同母兄弟八人外，另有七十二位身怀绝艺的各部落勇士与其结为兄弟，誓死追随。于外则加强与苗蛮、夸父等较大部落的联系，互通交易。蚩尤置神器于其战旗之上，虔心祭祀，每逢兵事执此旗作战则所率部族兵士勇猛无比，至死不休。
黄帝出于有熊氏部落，有熊氏居于姬水，氏族首领少典与有蟜氏之女附宝生得一子，本姓公孙，后改姬姓，居轩辕之丘，号轩辕氏，相传黄帝一生下来，就显得异常神灵，出生没多久，便能说话。到了十五岁，已经无所不通，因其有土德之瑞，故尊称黄帝。黄帝二十岁时继承了有熊氏部落首领之职。在成为氏族首领之后，黄帝修德振兵，有熊氏部落势力得到了迅速发展。之后一位异士采首山之金为黄帝铸成一柄圣道古剑，剑身一面刻日月星辰，一面刻风雨雷电；剑柄则满布龙魂字符，包含农耕畜养之术，神剑通体金黄，锋利无匹，似含无穷力量，霸者之相蔚然，黄帝以己之姓氏为其冠名，谓‘轩辕剑’。黄帝自得此神器后，对内治五气，艺五种，令耕种畜牧发展达到高度繁荣，使本部实力迅速壮大；对外抚万民，度四方，遇有失德且不服劝告者则执此神器前往讨平，逢兵事无往而不利，陆陆续续周边各部落均臣服其下逐渐形成一个独立的黄帝部落。
战争首先爆发于东迁的炎帝部落与九黎部落之间。九黎部落先发制人，率先进攻臣属于炎帝部落的共工部落，诱使炎帝率领部落军队主力离开属地涿鹿之阿，蚩尤带领本部勇士迎击炎帝且战且退，暗中则分派其余九黎八部与七十二位结义勇士猛攻失去主力后的炎帝附属部落，并迅速将其占领。炎帝主力部队尽管凭借‘天河神珍’之威数次击败蚩尤，却无奈属地尽失，失去补给后部队无法继续战斗，只得率领剩余部族向西遁去。
黄帝部落在从姬水向东发展的过程中遇到了日趋没落的炎帝部落。双方因为领地问题在阪泉地区发生战争，炎帝部落自与九黎部落大战后元气大伤，一直未得恢复，又与实力蒸蒸日上的黄帝部落开战，结果三次战斗均以失败告终。炎帝走投无路只得率部归附，从而形成了一个以黄帝为首领的空前庞大的部落联盟-炎黄联盟。
九黎部落自击败炎帝部落后，蚩尤预感到一定会与西方部落再度爆发战争，于是亲自造访苗蛮各部约为盟誓，形成了一个实力可与炎黄联盟比肩的东夷集团。
为了争夺适于放牧和浅耕的中原地带，双方最终爆发大战。东夷集团以其先进的锻冶技术制作的武器较炎黄联盟更为精良，且于战争中首次使用盔甲，首领蚩尤观星象而识风候、依地利以用奇兵，战术灵活，鬼神难料，指挥东夷集团连续九次击败炎黄联盟，致使炎黄联盟盛传其兽身人语、声似惊雷、牛首背翅、吞云吐雾、铜头铁臂、刀枪不入，众皆奉蚩尤为“战神”。接连得胜后蚩尤对炎黄联盟的实力不以为意，准备等待机会集中力量一举将其消灭。另一方面黄帝，炎帝也在数次大战中对所持神器在战斗中的使用有了更多了解，恰于此时黄帝臣下风后、力牧制成法器“巽鼓”，由是亦希望与蚩尤军进行决战。数日之后，天降大雾，蚩尤以大将风伯、雨师诱炎黄军主力至涿鹿之野，蚩尤以战旗为号，东夷伏兵三面杀出。激战之中，忽然自炎黄部队后方传来一阵“咚咚”的响声，声似轰雷，刹那之间战场上狂风四起，竟将蚩尤战旗卷至炎黄军阵内。转瞬间风向大变，飞沙走石，东夷士兵大骇，迎风而立，目不视物。蚩尤恐炎黄军乘势来袭，遂大声号令意图收拢部队。此时，炎黄军阵内，黄帝置‘轩辕剑’、‘河洛天书’、‘天河神珍’三件神器于祭台之上，以‘玄女’所授之咒文口诀低声讼唱。须臾间，只见祭台上异彩大盛，光芒中，三件神器似于空中缓缓结合，转瞬间灵光散去，只见一柄圣光萦绕的矛状神器浮于祭台之上，矛首为‘轩辕神剑’，矛身为‘天河神珍’，矛颈部为‘河洛天书’。神矛透若寒冰，内含赤、青、黄、白、黑五色神脉，周身似有神龙纹若隐若现，雷云电火裹挟其周，令人望而生畏。黄帝着大将应龙持此神兵立于阵前，以蚩尤号令之声于狂风乱石间寻得其准确方位，只见应龙挥舞神矛飞身猛跃，运尽周身之力奋起向前一击。圣光一现，风沙如毛皮般被一分为二，强光直射到前方蚩尤伟岸的脊背之上，时间似乎在那一刻静止，战场上一片寂静。转瞬间大地发生剧烈的颤抖，无数黑色烟柱自地面升起，天崩地裂之时只听见蚩尤大吼一声：“逃”，猛然转身，张开双臂，似要拼尽性命以保护身后族人撤退。烟云遮住了天空，犹如黑夜，火石自空中袭来，降入无尽的黑暗之中，大地不断开裂、塌陷所产生的巨大轰鸣声遮住了人们惨烈的哀嚎。炎黄军也被眼前这令人毛骨悚然的一幕所惊呆，忽然间又一道白光自地面升起，空气被割裂而产生出刺耳的鸣叫声，只见那道白光升至高空，瞬间炸裂开来，同时形成三道光线向不同方向飞去，转瞬便消失于浓浓的烟幕之中。黄帝连忙出阵找寻应龙，烟雾中只见应龙背对本阵，赤手而立，浑身浴血，失去知觉，三件神器所成之神兵也消失的无影无踪。大地震颤愈发剧烈，黄帝思度若继续逗留此地恐祸及己方，于是率部迅速向后撤至安全之地，仅留少数士兵于涿鹿战场远处观察情况，并命其一旦烟雾散去速速回报。
黄帝率部行至涿鹿之阿并于此立城，数日后战场士兵还报迷雾已然散去，应龙将军所击之处形成一道巨大鸿沟，使人溯其源头，竟至东水之滨，沿途山崩木摧，猛兽及人尸横遍野，往复巡查，不见蚩尤尸身，仅寻得其损毁之牛首状头盔。黄帝亲往查之，果如兵士所言，鸿沟宽数十丈，穷目难尽，此时已为水所贮满，尝之苦咸，沿途树木尽皆焦炭，累累尸骨隐约期间。黄帝心中暗惊，此神兵竟有如此毁天灭地之力。此番杀孽甚重，恐上苍降下恶报，遂命人秘殓遗骸，奈何死者甚多，只得分段将尸骨集中建一合冢，由是成大冢数个，分布各地。对外宣称蚩尤已然伏法，枭首分尸，分葬各方，警示天下。此役后，华夏大地黄帝再无敌手，于是划天下为九州，置官吏、明典籍以治万民，登泰山、盟诸侯以威天下。命风后、力牧以祭祀之名寻访四方，暗中则找寻失踪神器的下落。应龙于战后调养数载方得恢复，时华夏之地天灾接连发生，黄帝疑此乃神兵余威所至，遂委应龙以“缙云”之职使其周游天下察看灾情并寻解决之法。数载之后，黄帝已至晚年，忽一日属下禀报力牧归来，黄帝大喜，立即召见，力牧呈上宝剑一柄，黄帝执剑于手，端详良久，曰：确系轩辕剑，然则其形已大异于原貌，或因涿鹿之战神力尽释所致。遂令力牧将其置于桥山陵墓中，吸收天地灵气，待帝崩后与之同葬。又至数载，应龙还朝，以所得之法上奏黄帝。黄帝命应龙以此法制得神器两件，帝大喜，着仓颉于两神器上一刻“大威如意”，一刻“大德吉祥”。数日后，黄帝率众臣于荆山水畔置九鼎祭祀两神器。应龙跪执两神器于一青石之上，黄帝唱诵祷文，忽狂风大作，雷云蔽日。待风止云散后，只见青石之上空空如也，黄帝、应龙及两件神器均不知所踪，由是此地改名鼎湖，乃黄帝驾龙升天之处。
黄帝后，颛顼、尧、舜相继统领华夏部落。尧、舜时期天下为洪水害，禹用十三年得‘河洛天书’、‘天河神珍’由是治水成功，舜禅位禹。二十年后，禹得‘轩辕剑’，遂定都阳城，始建夏朝，一统天下。
